清源科技股份有限公司
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2025-067
债券代码：113694 债券简称：清源转债
清源科技股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何演叨记录、误导性推崇
或者紧要遗漏，并对其内容的简直性、准确性和齐全性承担法律处事。
遑急内容教导：
? 转股价钱：12.86 元/股
? 转股期起止日历：2025 年 10 月 14 日至 2031 年 4 月 7 日
一、可转债刊行上市约略
证据中国证监会出具的《对于快乐清源科技股份有限公司向不特定对象刊行
可换取公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕163号），清源科技股份有限
公司（以下简称“公司”）本次向不特定对象刊行的可换取公司债券500.00万张，
每张面值为东谈主民币100元，召募资金总和为东谈主民币50,000.00万元。
经《上海证券交游所自律监管决定书》（〔2025〕93号）快乐，公司刊行的
“清源转债”，证券代码“113694”。
证据关连顺次和《清源科技股份有限公司向不特定对象刊行可换取公司债券
并在主板上市召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，公司本次发
行的“清源转债”自2025年10月14日起可换取为本公司股份。
二、“清源转债”转股的相干条目
（一）刊行鸿沟：50,000.00 万元
（二）票面金额：100 元/张
（三）票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、
第五年 2.00%、第六年 2.50%。
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（四）债券期限：本次刊行的可转债的期限为自愿行之日起 6 年。即自 2025
年 4 月 8 日至 2031 年 4 月 7 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个交
易日；顺延技能付息款项不另计息）。
（五）转股期起止日历：2025 年 10 月 14 日至 2031 年 4 月 7 日
（六）现时转股价钱：12.86 元/股
三、转股禀报的关连事项
（一）转股禀报步地
系统以报盘风物进行。
份。
为一股；吞并交游日内屡次禀报转股的，将合并计较转股数目。转股时不及换取
算有限处事公司上海分公司进行资金兑付。
报，按骨子可转债数目（即当日余额）计较换取股份。
（二）转股禀报时刻
合手有东谈主可在转股期内（即2025年10月14日至2031年4月7日）上海证券交游所
交游日的泛泛交游时刻禀报转股，但下述时刻以外：
（三）转债的冻结及刊出
中国证券登记结算有限处事公司上海分公司对转股苦求证据灵验后，将记减
（冻结并刊出）可转债合手有东谈主的转债余额，同期记增可转债合手有东谈主相应的股份数
额，完成变更登记。
（四）可转债转股新增股份的上市交游和所享有的权力
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当日买进的可转债当日可苦求转股。无尽售条件可转债转股新增股份，可于
转股禀报后次一个交游日上市灵通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权
益。
（五）转股流程中的关连税费
可转债转股流程中如发生关连税费，由征税义务东谈主自行包袱。
（六）换取年度利息的包摄
“清源转债”接收每年付息一次的付息风物，计息肇端日为本次可转债刊行
首日，即2025年4月8日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）换取成股
份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。
四、可转债转股价钱的休养
（一）启动转股价钱和最新转股价钱
的关连顺次，公司可转债的启动转股价钱为12.93元/股，最新转股价钱为12.86元
/股。
公司于2025年5月30日召开2024年年度鼓动大会，审议并通过《对于2024年
度利润分配预案的议案》，快乐以实施权力分配股权登记日登记的总股本扣除公
司回购专用证券账户中的库存股为基数，向整体鼓动每股派发现款红利0.066元
（含税），不以老本公积转增股本、不送红股。本次权力分配已于2025年6月27
日 实 施完 毕 ， 具 体内容 详见 公 司 于 2025 年 6月 23 日在 上 海证 券 交 易所网 站
（www.sse.com.cn）以及在《证券时报》露馅的《清源科技股份有限公司2024年
年度权力分配实施公告》（公告编号：2025-041）。
证据《召募诠释书》的商定，本次派发现款股利后，本次转股价钱休养情况
如下：
P1=P0-D；
D=0.066元/股；
休养后的转股价钱为：P1=P0-D=12.93-0.066=12.864元/股≈12.86元/股（四舍
五入）
“清源转债”的转股价钱由正本的12.93元/股休养为12.86元/股，休养后的转股
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价钱自2025年6月27日见效。
（二）转股价钱的休养门径及计较公式
证据《召募诠释书》的商定，在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增
股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派
发现款股利等情况，则转股价钱相应休养（保留少许点后两位，临了一位四舍五
入）。具体的转股价钱休养公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1为休养后转股价，P0为休养前转股价，n为该次送股率或转增股本
率，k为该次增发新股率或配股率，A为增发新股价或配股价，D为该次每股派送
现款股利。
当公司出现上述股份和/或鼓动权力变化情况时，将循序进行转股价钱休养，
并在中国证监会、上交所指定的上市公司信息露馅媒体上刊登相干公告，并于公
告中载明转股价钱休养日、休养主义及暂停转股技能（如需）。当转股价钱休养
日为本次刊行的可转债合手有东谈主转股苦求日或之后，换取股份登记日之前，则该合手
有东谈主的转股苦求按公司休养后的转股价钱推行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立、减资或任何其他情形使公司股份类
别、数目和/或鼓动权力发生变化从而可能影响本次刊行的可转债合手有东谈主的债权
利益或转股繁衍权力时，公司将视具体情况按照公谈、平允、公允的原则以及充
分保护本次刊行的可转债合手有东谈主权力的原则休养转股价钱。关连转股价钱休养内
容及操作主义将依据届时国度关连法律律例、证券监管部门和上交所的相干顺次
来制订。
（三）转股价钱修正条目
在本次刊行的可转债存续技能，当公司股票在职意衔接三十个交游日中至少
有十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提议转
股价钱向下修正决策并提交公司鼓动会表决。
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上述决策须经出席会议的鼓动所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东会进行表决时，合手有本次刊行的可转债的鼓动应当掩盖。修正后的转股价钱应
不低于本次鼓动会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日公司
股票交游均价之间的较高者。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日
前的交游日按休养前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱休养日及之后的交
易日按休养后的转股价钱和收盘价钱计较。
如公司向下修正转股价钱，公司将在中国证监会、上交所指定的上市公司信
息露馅媒体上刊登相干公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股技能（如需）
等关连信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），出手收复
转股苦求并推行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，且为换取股份登记日之前，该类转
股苦求应按修正后的转股价钱推行。
五、其他
投资者如需了解“清源转债”的详备情况，请查阅公司于2025年4月3日在上海
证券交游所网站露馅的《召募诠释书》。
研究部门：证券办公室
研究电话：0592-3110089
研究邮箱：ir@clenergy.com.cn
特此公告。
清源科技股份有限公司董事会
